Javascript в вашем браузере отключен. Как включить Javascript

Как добавить нового контрагента

В разделе «Контрагенты» хранится информация о ваших поставщиках, покупателях и клиентах, отделениях фискальной службы и Пенсионного фонда, где вы стоите на учёте.

Создание карточки контрагента

Добавить контрагента можно двумя способами: в выпадающем списке меню «Бизнес» нажмите «+» возле «Контрагенты»  или в соответствующем разделе в правой части страницы «Добавить контрагента» .

Откроется форма для заполнения:

  1. Обязательные поля — наименование и тип контрагента  (обычное физлицо или предприниматель, ООО, банк и пр.), без этих данных карточка не сохранится. Рекомендуем заполнить форму полностью, тогда данные контрагента будут автоматически подставляться при создании платежей и документов в системе.

  2. Добавьте РНУКПН (ранее — ИНН) или код ЕГРПОУ, если контрагент — юрлицо, и юридический адрес. Если контрагент — обычное физлицо, введите паспортные данные. Эта информация понадобится при составлении договоров и других документов. Укажите электронную почту — для отправки документов из «Смарт Бухгалтерии».

  3. Добавьте метки, чтобы быстро сортировать и искать контрагентов в списке . Можно указать сферу или место деятельности контрагента, товары или услуги, которые он реализует или покупает у вас. Размер одной метки — не более 20 символов.

  4. В комментариях напишите свои замечания по работе с контрагентом, способы связи с ним и другую полезную информацию ③.

  5. После внесения данных нажмите «Сохранить».

Обратите внимание: если при создании платежа или документа вы укажете нового контрагента, в соответствующем разделе автоматически будет создана его карточка, её можно редактировать и дополнять нужной информацией.

Отделения вашей налоговой инспекции, Пенсионного фонда и банки, в которых открыты расчётные счета, будут отображаться в списке контрагентов после того, как вы укажете их данные в реквизитах.

Контрагенты, указанные при заполнении начальных остатков, автоматически будут отражаться в общем списке с меткой «начальные остатки».

Работа с карточкой контрагента

Так будет выглядеть карточка контрагента, если вы полностью заполнили его данные:

  1. Чтобы изменить или дополнить информацию о контрагенте, используйте функцию редактирования .

  2. Контрагентов можно перемещать в список удалённых . Данные о них останутся в системе и будут отображаться при выборе фильтра «Удалённые контрагенты». Полностью удалить из системы можно контрагентов, на которых нет платежей и документов в системе.

  3. Со страницы контрагента можно создавать платежи и документы, его реквизиты будут автоматически подставляться в документ ③.

https://youtu.be/VIl4ySneCtU?list=PLUz8_jhrghP1fXKqf-Vp2NbqfENzeI7dI

Прикреплённые файлы

Задайте вопрос по статье

Наши эксперты отвечают только на вопросы пользователей «Смарт Бухгалтерии» — онлайн-сервиса для ведения учёта и подачи отчётности.
Smart ru vert