Javascript в вашем браузере отключен. Как включить Javascript

Заполнение отчёта 1ДФ

19 июля 2016

Из «Смарт Бухгалтерии» можно подать расчёт по форме 1ДФ. В разделе «Отчётность» в списке актуальных задач выберите событие «Сдать расчёт по форме 1ДФ за XX квартал 2016» и перейдите в него.

 

Форма отчёта состоит из двух блоков: «Работники» и «Контрагенты».

Работники

Если вы создали в системе карточки своих наёмных работников, те, у кого заполнено поле «З/п налогооблагаемая», подставятся в отчёт — фамилия, имя и ИНН, дата приёма на работу/дата увольнения, если работник уволен в периоде, за который подаётся расчёт.

Если в списке у вас есть наёмные работники, у которых не указан налогооблагаемый оклад, и они не подставились в отчёт автоматически, вы можете выбрать их, нажав на ссылку «выбрать» в сообщении «Создать новую карточку работника и добавить в отчёт или выбрать из списка». У вас откроется окошко добавления, в котором вы можете выбрать нужного работника, поставив галочку напротив его фамилии, он переместится в отчёт.

Сумму выплаченного дохода и НДФЛ надо заполнить вручную.

По умолчанию подставляется код признака дохода 101 «Нарахована (виплачена) заробітна плата, в т. ч. відпускні та лікарняні, крім допомоги по вагітності та пологах». Если нужно, можете выбрать нужный признак дохода.

При клике на код признака дохода откроется окошко со справочниками, вы можете выбрать нужный код признака дохода. В кратком справочнике — наиболее часто используемые признаки дохода.

Нужный признак можно найти по коду, ключевому слову или вручную.

Надо указать сумму, которая была выплачена работнику в отчётном периоде. Если выплата облагается НДФЛ, здесь же надо указать сумму налога.

Нажать «сохранить». Военный сбор система рассчитает автоматически.

Если в отчётном периоде одному работнику выплачивались разные виды дохода, например зарплата и нецелевая благотворительная помощь, которая не облагается НДФЛ и ВС, вам нужно нажать на ссылку «Добавить выплату». Эта сумма с нужным признаком дохода будет отображаться под фамилией получателя в отчёте.

Нажав на сумму, вы можете отредактировать её.

По умолчанию стоит отметка о том, что выплаты работникам производились в установленные законодательством сроки, например, зарплата выплачивалась два раза в месяц, как положено по трудовому законодательству, и пр. Если это не так, надо снять галочку — форма редактирования отчёта видоизменится. Суммы «начислено» и «выплачено» могут отличаться.

Контрагенты ФЛ и ФЛП

Если в отчётном периоде у вас в системе были списания или документы в пользу предпринимателей или физлиц, наименования этих контрагентов автоматически попадут в расчёт 1ДФ. Вам нужно только указать выплаченные им суммы дохода. По умолчанию у контрагентов-ФЛП отображается код признака дохода «157». У контрагентов-физлиц признак дохода не подставляется, его надо выбрать из справочника.

Обратите внимание: вы не должны начислять и уплачивать НДФЛ и военный сбор за контрагентов — физлиц-предпринимателей. За контрагентов-физлиц начислять и платить НДФЛ и ВС надо.

Если выплачивали контрагенту доход по другому признаку, нажмите на ссылку «Добавить выплату», она появляется при наведении на фамилию контрагента.

Если в системе есть списания/документы с контрагентами, у которых нет ИНН, они не попадут в отчёт автоматически. Вы не сможете выбрать их из списка, они будут подсвечиваться жёлтым цветом. Чтобы они попали в отчёт, вам надо перейти в карточку контрагента и добавить ИНН.

Расчёт

В конце отчёта в таблице отображается итоговая информация по данным в отчёте. Количество наёмных работников, начисленный и выплаченный им доход, начисленный и уплаченный НДФЛ и военный сбор.

Обратите внимание: итоговую сумму военного сбора можно отредактировать вручную, для этого надо нажать на ссылку «Изменить».

Отправка отчёта

На боковой панели справа расположены три кнопки.

  • Отправить отчёт — отчёт надо подписать ключом электронной цифровой подписи.

  • Отметить как сданный — если вы уже сдали отчёт другим способом и не хотите, чтобы задача отображалась в списке актуальных событий. Вы можете отметить его как сданный, отчёт переместится в список завершённых задач со статусом «Сдано».

  • Скачать бланк 1ДФ — в формате XML, заполненный PDF-файл и пустой бланк для заполнения вручную.

Если ключ ЭЦП не добавлен в реквизиты, при нажатии кнопки «Отправить отчёт» у вас откроется окошко шифрования.

  1. Чтобы зашифровать отчёт, нужно принять условия пользовательского соглашения.

  2. Добавьте ключ ЭЦП, которым заверяется электронная отчётность, и укажите пароль.

  3. Можете выбрать «Сохранить изменения в реквизитах предприятия» — все последующие отчёты будут заверяться автоматически. Или «Применить только для этого отчёта» — добавлять ключи придётся каждый раз при отправке отчётов и расшифровке квитанций фискальной службы.

Квитанции о статусе отчёта будут отражаться в системе, а на вашу электронную почту будут приходить письма-уведомления о статусе отчёта.

Прикреплённые файлы

Задайте вопрос по статье

Наши эксперты отвечают только на вопросы пользователей «Смарт Бухгалтерии» — онлайн-сервиса для ведения учёта и подачи отчётности.
Smart ru vert