Javascript у вашому браузері вимкнено. Як підключити Javascript

Заповнення звіту 1ДФ

19 липня 2016

Зі «Смарт Бухгалтерії» можна подати розрахунок за формою 1ДФ. У розділі «Звітність» у списку актуальних завдань оберіть подію «Подати розрахунок за формою 1ДФ за XX квартал 2016» і перейдіть у неї.

Форма звіту складається з двох блоків: «Працівники» і «Контрагенти».

Працівники

Якщо ви створили в системі картки своїх найманих працівників, ті, в кого заповнено поле «З/п оподатковувана», підставляться у звіт — прізвище, ім'я та ІПН, дата прийняття на роботу/дата звільнення, якщо працівник звільнений у періоді, за який подається розрахунок.

Якщо ви маєте в списку найманих працівників, в яких не зазначено оподатковуваного окладу, і вони не відобразилися у звіті автоматично, ви можете вибрати їх, натиснувши на посилання «вибрати» в повідомленні «Створити нову картку працівника і додати у звіт або вибрати зі списку». У вас відкриється віконце для додавання, в якому можна вибрати працівника, поставивши позначку навпроти його прізвища, він переміститься у звіт.

Суму виплаченого доходу і ПДФО треба заповнити вручну.

За умовчанням підставляється код ознаки доходу 101 «Нарахована (виплачена) заробітна плата, в т. ч. відпускні та лікарняні, крім допомоги по вагітності та пологах». За потреби можете вибрати іншу ознаку доходу.

Якщо клікнути на код ознаки доходу, відкриється віконце з довідниками, ви можете вибрати потрібний код ознаки доходу. У короткому довіднику — ознаки доходу, що найчастіше використовуються.

Потрібну ознаку можна знайти за кодом, ключовим словом або вручну.

Треба вказати суму, яка була виплачена працівнику у звітному періоді. Якщо виплата обкладається ПДФО, тут також потріно зазначити суму податку.

Натиснути «зберегти». Військовий збір система обчислить автоматично.

Якщо у звітному періоді одному працівнику виплачувалися різні види доходу, наприклад зарплата і нецільова благодійна допомога, яка не обкладається ПДФО і ВЗ, вам потрібно натиснути на посилання «Додати виплату». Ця сума з потрібною ознакою доходу відобразиться під прізвищем одержувача у звіті.

Натиснувши на суму, ви можете відредагувати її.

Стандартно стоїть позначка про те, що виплати працівникам проводилися у встановлені законодавством строки, наприклад, зарплата виплачувалася двічі на місяць, як має бути за трудовим законодавством, тощо. Якщо це не так, треба зняти позначку — тоді форма редагування звіту набуде інакшого вигляду. Суми «нараховано» і «виплачено» можуть відрізнятися.

Контрагенти-фізособи та ФОП

Якщо у звітному періоді у вас в системі були списання чи документи на користь підприємців або фізичних осіб, найменування цих контрагентів автоматично потраплять у розрахунок 1ДФ. Вам потрібно лише вказати виплачені їм суми доходу. За умовчанням у контрагентів-ФОП відображається код ознаки доходу «157». У контрагентів-фізосіб ознака доходу не підставляється, її потрібно вибрати з довідника.

Зверніть увагу: ви не повинні нараховувати і сплачувати ПДФО та військовий збір за контрагентів — фізичних осіб-підприємців. А за контрагентів-фізосіб нараховувати та сплачувати ПДФО і ВЗ потрібно.

Якщо виплачували контрагенту дохід за іншою ознакою, натисніть на посилання «Додати виплату», вона з'являється при наведенні на прізвище контрагента.

Якщо в системі є списання/документи за контрагентами, які не мають ІПН, вони не потраплять у звіт автоматично. Ви не зможете вибрати їх зі списку, вони будуть підсвічуватися жовтим кольором. Щоб додати такого контрагента у звіт, треба перейти в його картку і додати ІПН.

Розрахунок

У кінці звіту в таблиці відображається підсумкова інформація за даними у звіті. Кількість найманих працівників, нарахований і виплачений їм дохід, нарахований і сплачений ПДФО та військовий збір.

Зверніть увагу: підсумкову суму військового збору можна відредагувати вручну, для цього треба натиснути на посилання «Змінити».

Відправка звіту

На боковій панелі праворуч розташовано три кнопки.

  • Відправити звіт — звіт треба підписати ключем електронного цифрового підпису.

  • Позначити як зданий — якщо ви вже здали звіт в інший спосіб і не бажаєте, щоб завдання відображалось у списку актуальних подій. Ви можете позначити його як зданий, звіт переміститься до списку завершених завдань зі статусом «Здано».

  • Завантажити бланк 1ДФ — у форматі XML, заповнений PDF-файл і порожній бланк для заповнення вручну.

Якщо ключ ЕЦП не додали до реквізитів, при натисканні кнопки «Відправити звіт» у вас відкриється віконце шифрування.

  1. Щоб зашифрувати звіт, слід прийняти умови угоди.

  2. Додайте ключ ЕЦП, яким засвідчується електронна звітність, і вкажіть пароль.

  3. Можете вибрати «Зберегти зміни в реквізитах підприємства» — всі наступні звіти будуть засвідчуватися автоматично. Або «Застосувати тільки для цього звіту» — додавати ключі доведеться щоразу, коли надсилаєте звіти і розшифровуєте квитанції фіскальної служби.

Квитанції про статус звіту відображатимуться в системі, а на вашу електронну пошту будуть надходити листи-повідомлення про статус звіту.

Прикріплені файли

Залиште запитання до статті

Наші експерти відповідають тільки на запитання користувачів «Смарт Бухгалтерії» — онлайн-сервісу для ведення обліку та подання звітності.
Smart uk vert